Cet article est le cinquième d'unesérie de sept articles publiés sur le site et consacrés aux systèmes de stockage de l'énergie. Nous y examinons les questions que nous devons poser, les hypothèses que nous devons valider et les éléments que nous devons surveiller pour garantir le succès du déploiement de cette nouvelle classe d'actifs importante.
Dans les trois derniers articles sur le stockage de l'énergie, nous avons évoqué les lacunes en matière d'information auxquelles sont confrontés les opérateurs lorsqu'ils exploitent et entretiennent des systèmes de stockage de l'énergie dans des batteries (BESS) et ce qui peut être fait pour combler ces lacunes.
Dans la deuxième partie de cette série - qui commence avec l'article de cette semaine - nous nous concentrons sur les gestionnaires d'actifs, en abordant les informations et les outils dont ils ont besoin pour gérer et optimiser les performances de cette nouvelle génération de systèmes de stockage d'énergie.
Cette semaine, nous commencerons par parler des façons uniques dont la classe d'actifs du stockage rapporte de l'argent aux propriétaires et nous donnerons un aperçu du rôle du gestionnaire d'actifs sur le marché du stockage de l'énergie. La semaine prochaine, nous nous pencherons sur les types d'informations dont le gestionnaire d'actifs a besoin pour réussir. La semaine suivante, nous aborderons les outils dont les gestionnaires d'actifs ont besoin pour les aider à gérer les actifs de stockage d'énergie.
Je tiens à remercier Anand Narayanan, vice-président de la gestion des actifs à Arevon , pour sa contribution à la rédaction de cet article. Arevon est l'un des principaux fournisseurs de services de gestion d'actifs aux propriétaires d'actifs de production d'énergie renouvelable à l'échelle des services publics, industrielle et commerciale dans toute l'Amérique du Nord.
Avant d'examiner les besoins d'information des gestionnaires d'actifs de systèmes de stockage d'énergie, voyons comment la catégorie d'actifs du stockage gagne de l'argent sur le marché et en quoi elle diffère des autres actifs liés aux énergies renouvelables.
Bien qu'un actif BESS soit semblable à d'autres actifs d'énergie renouvelable, sa durée de vie économique dépend fortement de son fonctionnement. Les centrales solaires et éoliennes perdent chaque année une fraction de leur capacité de production en raison de pertes irréversibles et la pente de cette capacité perdue est généralement considérée comme linéaire. Ce n'est pas le cas des systèmes de stockage par batterie lithium-ion (Li-on). La façon dont l'actif est soumis à des cycles et sa température de fonctionnement ont un impact considérable sur la durée de vie de la batterie. Plus concrètement, le système de batterie peut être soumis à un cycle agressif et durer quelques années, ou à un cycle modéré et durer de nombreuses années.
Dans un sens très concret, les batteries sont "consommées" et non exploitées. La façon dont une batterie est programmée par rapport au marché détermine si le projet sera couronné de succès ou non. Nous ne pensons pas de la même manière pour les centrales éoliennes et solaires qui suivent généralement la même stratégie d'exploitation, du démarrage à la mise hors service. Par conséquent, le gestionnaire d'actifs de stockage d'énergie se demande continuellement s'il existe une meilleure façon de programmer cet actif sur le marché à mesure que les prix du marché et les coûts d'exploitation sont mieux connus.
Comment les propriétaires d'actifs de stockage d'énergie gagnent-ils de l'argent avec cette nouvelle classe d'actifs ? Comprendre les différentes façons de générer des revenus à partir d'un projet de stockage d'énergie nous aidera à mieux comprendre les besoins d'information complexes du gestionnaire d'actifs de stockage d'énergie.
Dans le cadre d'un accord de capacité, le vendeur reçoit une rémunération fixe pour sa capacité à fournir de la capacité (de l'énergie) à un offtaker (généralement un AAE de service public). La structure de paiement dans le cadre d'un accord de capacité est basée sur une redevance mensuelle fixe ($/kW/mois). Tant que les conditions d'exploitation prévues par l'accord sont remplies, le vendeur reçoit la même rémunération mensuelle, quelle que soit la quantité d'énergie livrée au cours du mois. Dans le cadre de ce type d'accord, le gestionnaire d'actifs doit s'assurer que la répartition effective par le fournisseur reste dans les limites de la garantie et de la conception.
Les contrats de péage permettent aux acheteurs d'utiliser l'actif de stockage du vendeur par le biais d'un "péage" payé au vendeur pour l'utilisation du système. Dans le cadre de cet accord, le preneur contrôle directement la répartition du système, en veillant à respecter les limites d'exploitation du système (définies dans l'accord de péage).
L'acheteur paie au vendeur une redevance mensuelle fixe ($/kW/mois) pour faire fonctionner la batterie selon les instructions de l'acheteur pendant un nombre déterminé de cycles par an. L'acheteur programme alors le BESS sur le marché et capture la valeur de l'énergie et des services auxiliaires. Comme l'accord de capacité, le gestionnaire d'actifs doit surveiller quand et comment le système est réparti pour s'assurer que les limites de sa conception et de sa garantie ont été respectées pendant l'exploitation du système.
Sur un marché marchand, le vendeur n'a pas de contrat à long terme pour la fourniture d'énergie ou de services auxiliaires à un acheteur et est donc exposé aux prix courants du marché. Les marchés marchands de stockage d'énergie permettent actuellement aux vendeurs de s'engager dans un arbitrage énergétique en achetant de l'énergie en gros sur le marché lorsque les tarifs sont bas, en la stockant et en la livrant ensuite sur le marché lorsque les tarifs de gros sont élevés.
Les vendeurs peuvent fournir des services auxiliaires tels que la régulation et la réserve tournante au marché là où il existe. Certains services peuvent être "cumulés" et vendus en même temps. La structure des frais du vendeur est variable en fonction des prix du marché. Les gestionnaires d'actifs sur les marchés marchands effectuent constamment des analyses de simulation et mettent à jour les hypothèses du modèle pour s'assurer qu'ils maximisent les opportunités de revenus sans solliciter indûment les batteries du système.
Bien que le gestionnaire d'actifs de stockage ait de nombreuses responsabilités, la plus importante est d'optimiser les performances financières des actifs de manière sûre et fiable.
Le gestionnaire d'actifs de stockage d'énergie est chargé de gérer les aspects financiers et techniques de l'actif tout en atténuant les risques du projet. L'actif financier est la somme de tous les contrats du projet, y compris le(s) contrat(s) de vente d'énergie, les contrats d'approvisionnement, les garanties, l'assurance du projet et d'autres accords commerciaux. L'actif technique est l'équipement physique lui-même, ainsi que son exploitation et sa maintenance.
En termes simples, l'objectif financier de la gestion d'un actif de stockage d'énergie est de déployer l'actif sur le marché de manière à maximiser les flux de trésorerie du projet. Optimiser la durée de vie économique d'un actif de stockage n'est généralement pas la même chose que maximiser sa durée de vie. Pour maximiser la rentabilité du projet, le gestionnaire d'actifs doit constamment évaluer la capacité actuelle et future de l'actif par rapport à sa valeur sur le marché.
Sur certains marchés, cela peut signifier l'épuisement de la durée de vie de l'équipement beaucoup plus rapidement que sa spécification initiale par un cyclage agressif ; dans d'autres cas, cela peut signifier l'allongement de la durée de vie de l'équipement par un cyclage modeste et l'augmentation de la batterie.
Par exemple, un marché de régulation fort peut justifier des cycles agressifs et une réduction de la durée de vie de l'actif, alors qu'un marché de capacité de grande valeur peut justifier de tirer le plus grand nombre d'années possible de l'équipement et de minimiser les coûts.
Contrairement aux autres marchés de l'électricité, il existe peu de signaux de prix à long terme sur le marché du stockage. Un marché robuste des services auxiliaires verra-t-il le jour à l'avenir ? Probablement. Certains acheteurs évalueront-ils la capacité ferme supplémentaire au cours des prochaines années ? Probablement. Quelqu'un le sait-il avec certitude ? C'est pourquoi le gestionnaire d'actifs doit évaluer régulièrement différents scénarios d'exploitation afin de déterminer quelle stratégie de déploiement offre les meilleurs rendements compte tenu de l'évolution du marché.
Bien que la responsabilité quotidienne de l'exploitation et de la maintenance du bien incombe généralement à l'opérateur, le gestionnaire du bien est en fin de compte responsable de la sécurité et de la fiabilité de l'installation. L'équipement de stockage est-il correctement entretenu et exploité dans les limites de la conception et de la garantie ? Voici quelques points qui nécessitent une coordination entre le gestionnaire d'actifs et l'exploitant (pour un examen complet des besoins en données opérationnelles du système de stockage par batterie, voir mes articles précédents) :
Le gestionnaire d'actifs doit avoir une visibilité totale sur la maintenance planifiée du système afin de s'assurer que l'opérateur ne met pas hors service une partie ou la totalité des sections de la batterie pendant les périodes où les opportunités de revenus sont les plus importantes. Les intervalles et les plans d'arrêt spécifiques nécessitent une coordination étroite entre l'opérateur et le gestionnaire d'actifs.
Le gestionnaire d'actifs s'en remet à l'opérateur pour les opérations techniques et la maintenance du système. Néanmoins, le gestionnaire d'actifs voudra examiner les indicateurs clés de performance opérationnels au moins une fois par mois pour s'assurer que l'équipement fonctionne comme prévu. Voici quelques-uns des indicateurs clés de performance les plus importants pour le gestionnaire d'actifs :
Cette semaine, nous avons passé en revue les moyens uniques par lesquels la catégorie d'actifs du stockage permet aux propriétaires de gagner de l'argent et nous avons résumé le rôle du gestionnaire d'actifs sur le marché du stockage de l'énergie - de l'optimisation des performances financières de l'actif à la supervision des opérations techniques. La semaine prochaine, nous détaillerons les types d'informations financières et techniques dont le gestionnaire d'actifs a besoin pour réussir. Comme toujours, vos commentaires sont les bienvenus.
Steve Hanawalt est vice-président exécutif et fondateur de Power Factors. Pour plus d'articles comme celui-ci, suivez-le sur LinkedIn ou consultez le reste de notre blog.